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== Aufnahme von Mitgliedern == | |||
;Mitgliedsantrag geht ausserhalb CiviCRM ein | |||
# Kontakt im CiviCRM suchen | |||
## wenn vorhanden: Daten prüfen, aktualisieren / ergänzen | |||
## wenn nicht vorhanden: neuen Kontakt mit allen Daten des Antrags anlegen | |||
# Mitgliedschaft anlegen: Status "unbestätigt" | |||
;Mitgliedsantrag geht via CiviCRM ein | |||
# CiviCRM erzeugt Kontakt und Mitgliedschaft | |||
# Mitgliedschaft hat den Status "unbestätigt" | |||
;Aufnahme per Vorstandsbeschluss | |||
# bei jeder Vorstandssitzung neue Anträge suchen: | |||
## ''Menü'' Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden | |||
## Status: unbestätigt | |||
# Name und Mitgliedsnummer im Protokoll vermerken | |||
## Mitgliedsnummer: YYYYMMDDxx - xx laufende Nummer des Antrags der aktuellen Sitzung | |||
# Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren: | |||
## Mitgliedsnummer ergänzen | |||
## Status auf "neu" ändern | |||
# Begrüßungsnachricht senden: | |||
## Kontakt im CiviCRM aufrufen | |||
## ''Button'' Aktionen => Eine Email versenden | |||
## ''Vorlage verwenden'' Mitgliedschaft - Neu | |||
## ''nur Text Format'' Text anpassen | |||
### Mitgliedsnummer ergänzen | |||
### Gebühr Mitgliedsbeitrag aktualisieren | |||
### Textbaustein zur Zahlung auswählen | |||
### Grußformel ergänzen | |||
## ''Email senden'' | |||
== Anschreiben an Mitglieder senden == | == Anschreiben an Mitglieder senden == | ||
''Menü:'' Mailings => Neues Mailing | ''Menü:'' Mailings => Neues Mailing |