Projekte/Einführung CiviCRM

CiviCRM ist eine auf Drupal aufbauende Software welche verschiedene Aspekte von gemeinnützigen Organisationen abdeckt:

• Verwaltung von Kontakten und Organsisationen samt Kontakthistorie
• Erstellung von personalisierten Mailings an Kontakte / Gruppen von Kontakten
• Verwaltung von Spenden inkl. Abwicklung der Zahlung und Verbuchung auf Bankkonten
• Verwaltung von Mitgliedschaften, analog zu Spenden

Einfach nur installiert ist das System nur bedingt einsatzfähig. Spendenseiten zum Einsammeln von Spenden oder Erfassung von Mitgliedschaften lassen sich zwar mit CiviCRM erzeugen, in der Praxis sind sie aber nicht flexibel konfigurierbar und die Vorgaben nicht den Anforderungen von Wikimedia entsprechend.

Wikimedia Schweden hat das System seit 2010 im Einsatz und mit eigenen Modulen erweitert, die mit der API von CiviCRM kommunizieren. Damit ist es möglich die CiviCRM zugrundeliegende Infrastruktur zu nutzen und trotzdem eigene Spenden- und Mitgliederformulare zu verwenden. Insbesondere die Verwendung von Spendenarten als Buchungskonten für alle Ein- und Ausgaben des Vereins ermöglicht es die gesamte Buchhaltung in CiviCRM zu erledigen - auch wenn dies eigentlich nicht vorgesehen ist.

• /Buchungsregeln

Entwicklung

Der Quellcode der eigenen Module steht unter GPL im Subversion von Wikimedia zur Verfügung:

• http://svn.wikimedia.org/viewvc/wikimedia/branches/wmse_civicrm/

Holger von Wikimedia Schweden und Manuel von Wikimedia Österreich haben gemeinsam die bestehenden Module von Wikimedia Schweden auf CiviCRM 4 (Drupal 7) portiert und so erweitert, dass sie auch ausserhalb von Schweden universell eingesetzt werden können.

Eigene Module

Basismodul

wmse_base

Beschreibung

Beinhaltet allgemeine Funktionen zur Zahlungsabwicklung. Es gibt eine Schnittstelle zu selbstgebauten Zahlungsmodulen. Derzeit funktionieren Payson (Wikimedia Schweden), Lastschriften und Überweisungen.

Spenden

wmse_donate

Parameter

• individuelle Parameter werden von Zahlungsmodulen eingebunden

Beschreibung

Das Spendenmodul zeigt ein allgemeines Spendenformular und erfasst Spenden. Diese werden direkt verbucht. Über das Basismodul können die Spenden online bezahlt werden, bei positiver Rückmeldung werden die zugehörigen Buchungen als erledigt markiert.

Todo

• Paypal Zahlungsmodul
• Export Lastschriften nach ELBA
• wiederkehrende Spenden

Mitgliedschaftsanmeldung

wmse_membership

Beschreibung

Zeigt ein Formular zur Mitgliedschaftsanmeldung. Legt automatisch auch den passenden Mitgliedsbeitrag an und ermöglicht die Zahlung des Beitrags über die Zahlmodule im Basismodul. Entsprechend wird bei erfolgter Bezahlung diese verbucht.

Über einen personalisierten Link können Mitglieder ihre Mitgliedschaft aufrufen und verlängern, dh. die es wird eine neue Buchung zum Mitgliedsbeitrag angelegt welche online beglichen werden kann.

MediaWiki-Parser

wmse_mediawikiparser

Parameter

• URL zu einer MediaWiki-API

Beschreibung

Stellt einen neuen Content-Type in Drupal zur Verfügung. Inhalte von diesem Content-Type werden durch die MediaWiki-API geparst, der von der API erstellte HTML-Quellcode wird in die Ausgabe der Drupalseite einbunden. Das erlaubt es ua. auch Vorlagen aus dem angebundenen MediaWiki zu verwenden oder dort vorhandenen Bilder einzubinden - auch von externen Bildarchiven, bspw. Wikimedia Commons, wenn dies im Wiki konfiguriert wurde.

TODO

• erledigt, funktioniert

Verwenden wir in Kombination mit dem Mitglieder-Wiki um einige Inhalte nur einmal pflegen zu müssen. Inhalte, die im Wiki vorhanden sind wie Statuten, Impressum oder aktuelle Projekte werden so per Vorlageneinbindung in der Drupal-Webseite angezeigt.

Arbeitsplan Hackfest 7. - 10. Oktober

Folgende Abläufe sollen am Ende des Hackfest funktionieren:

Mitglieder

• Registrierung eines Mitglieds - Status als neu, Benachrichtigung an Vorstand
• halb-manueller Versand einer Willkommensmeldung setzt Status? (Vorlage erstellen, Ablauf definieren)
• Versand von Mitgliedschaftserneuerungsmails (Link mit Hash)
• Rundmail an alle Mitglieder funktioniert (Vorlage erstellen)

Spenden

• Spenden müssen als "neu" erfasst werden
  • Weiterleitung an Paypal muss funktionieren
    • Rückmeldung von Paypal setzt Status als "erledigt" oder "fehlgeschlagen"
  • Lastschriften werden in ELBA-Datei exportiert
  • Import von Transaktionen via ELBA setzt Status als "erledigt" oder "fehlgeschlagen"

Berichte

• alten Fundraisingbericht anpassen so dass er läuft
• Budgetübersicht

Arbeitsplan 21. Dezember

A

• Wikimedia.at-Content (Titelleiste) ausblenden, wenn in CiviCRM

• Tasks Manuel:
  • ssl Zertifikat
    • antwortlink wegen Emailadresse schon registriert: nicht vertrauenswürdig (https!)
  • absenderadresse von CIVI/sendmail: apache@mail.pestalozzi.de

• Florian:
• Paypal contribution abgebrochen als lastschrift weitergeführt: fehlermeldung: Payment not completed. Status: CREATED
• Task direct debit: auch kontonummer und bankleitzahl
• Transaction-ID soll Invoice-ID sein

• membership
  • Feld für Titel
  • Mitgliedschaftsart: betrag weg, dafür im Feld mitgliedsbetrag eine warnung, wenn unter 15/20 gesetzt wird

• contributions: welche spalten sind erforderlich?

sehr wichtig bzw. sehr schnell zu machen

• Holger Direct Debit alle Contributions auflisten die zu einem EDIFACT Batch gehören (batch_id in generate_dirdeb_edifact)
  • Lösung über Option Feld mit der batch id als prefix + aktuellen timestamp
  • Zusätzlich die trnx_id auf batch_id + contribution id setzen (muss eindeutig sein)
  • Funktionalität um alle diese Contributions als bezahlt zu markieren mit liste und checkboxen
• Bank Einzugsermächtigung erteilt Feld wird nicht gesetzt (schein null zu sein).
  • Einfach im DirectDebit Spendenformular das Feld befüllen & UI für Feldauswahl
  • Das ist ein Bug im donations modul
• Kurt Direct Debit Export ist leer
  • Keine Fehlermeldung, die Datei hat 0 bytes

B

kompliziertere, nicht ganz so wichtige Dinge

• http://www.wikimedia.at/wmse/tasks Paypal Spenden die komplett sind, werden nicht unbedingt als komplett im CiviCRM markiert
  • Grund: Falls die Zahlung bei PayPal abgeschlossen wurde, dann aber der Benutzer nicht gewartet hat bis er zurück auf unserer Seite war
  • Lösung A: Button um nochmal bei PayPal zu prüfen ob die Zahlung abgeschlossen ist
  • Lösung B: Instant Payment Notifications implementieren

C

in sich abgeschlossene, grössere Projekte Neue Features

• Recurring Spenden
  • Siehe CRM-8642 CRM-9459
  • Muss im Hintergrund neue 'normale' Contributions erstellen
  • Button für alle mntl. Spenden in ELBA exportiern
  • Button für alle jährl. Spenden in ELBA exportiern
  • Implementation
    • API Funktion für recurring contributions direct in den civicrm core
    • CRON Job der aus recurring contributions regelmäßig normale contributions erstellen
    • Migration: Alle normalen contributions die die option group recurring gesetzt haben in recurring contributions konvertieren
• letzter Spenderkommentar mit Text statt Bild (wie jetzt) mit definierter Zeichenanzahl, Link weiterführend auf last-donations-modul

CiviCRM-Schulung 9. - 11. März

Teilnehmer

• Kurt Kulac (vor Ort)
• Beppo Stuhl (Anreise: )
• Holger Motzkau (Anreise per Flugzeug via Wien)
• Florian Hackenberger (vor Ort)
• Hakan Köklü (vor Ort)
• Ruben Demus (reist später aus London an)
• Manuel Schneider (Anreise per Flugzeug via München)
• Reiner Strubert (vor Ort)

Freitag Abend

Anreise, Eintreffen s. Teilnehmerliste

Samstag Morgen

1. Kontaktverwaltung
   1. neuen Kontakt anlegen
   2. Organisationen anlegen
   3. automatische Gruppen
   4. Mailversand individuell / via Gruppen
   5. Mailvorlagen anlegen / verwalten
   6. Duplikate finden / mergen
2. Mitgliederverwaltung
   1. neue Mitgliedschaft anlegen - Mitgliedsnummer!
   2. Mitgliedsbeitrag erfassen
   3. Mitglieder ausfiltern deren Beitrag ausstehend ist
   4. Modul "Mitglied werden"
      1. wie sieht man neue Anmeldungen? Vorlage zum Vorstandsbeschluss
      2. Vervollständigung der Anmeldung nach Vorstandsbeschluss

Samstag Nachmittag

1. Buchungen
   1. Kontenübersicht / Kontenverwaltung
   2. korrektes Buchen von Auslagen / Refundierungen
   3. Buchungsstati - geplante und erfolgte Buchungen
   4. Reporting - Budgetverwaltung

Sonntag Morgen

1. Spenden
   1. automatische Spenden bearbeiten
   2. manuelles Erfassen von Spenden
   3. EDIFACT Export
   4. Abgleich von Spendendaten mit tatsächlichen Buchungen
   5. Verdanken von Spenden