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Version vom 3. Dezember 2014, 12:15 Uhr
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== Austritt von Mitgliedern == | == Austritt von Mitgliedern == | ||
# Kontakt im CiviCRM aufrufen | # Kontakt im CiviCRM aufrufen | ||
# Mitgliedschaft | # ''Reiter'' Mitgliedschaft | ||
## | # ''Link'' Mitgliedschaft bearbeiten | ||
## ''Feld'' Status überschreiben? aktivieren [x] | |||
##: (verhindert automatische Anpassungen durch CiviCRM basierend auf Beitragszahlungen) | |||
## ''Feld'' Mitgliedschaftsstatus auf "ausgetreten" ändern | |||
## ''Feld'' Enddatum auf aktuelles Datum ändern: Nur, wenn der Austritt sofort erfolgen soll. Ansonsten erfolgt der Austritt zum Ende der bereits bezahlten Mitgliedsperiode (Ende Jahr). | |||
## ''Button'' Speichern | |||
# Abschiedsnachricht senden: | # Abschiedsnachricht senden: | ||
## ''Button'' Aktionen => Eine Email versenden | ## ''Button'' Aktionen => Eine Email versenden | ||
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### Grußformel ergänzen | ### Grußformel ergänzen | ||
## ''Email senden'' | ## ''Email senden'' | ||
== Mitgliedsbeiträge verbuchen == | |||
# Kontakt im CiviCRM aufrufen | |||
# Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren: | |||
## ''More'' => Erneuern | |||
## ''Erneuerungsdatum:'' aktuelles Datum (vorbelegt) | |||
## ''Erneuerungszahlung speichern:'' | |||
### ''Konto:'' 4052 Mitgliedsbeiträge (manuelle Buchung) | |||
# Zahlung vervollständigen: | |||
## Zahlung unter Kontakt / Zuwendungen erneut aufrufen | |||
## Eingangsdatum und Quittungsdatum auf Valuta-Datum der Bankbuchung setzen | |||
== Anschreiben an Mitglieder senden == | == Anschreiben an Mitglieder senden == | ||
=== Alle Mitglieder anschreiben === | |||
''Menü:'' Mailings => Neues Mailing | ''Menü:'' Mailings => Neues Mailing | ||
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* ''Betreffzeile:'' [Wikimedia Österreich] Einladung zur Mitgliederversammlung 2012 | * ''Betreffzeile:'' [Wikimedia Österreich] Einladung zur Mitgliederversammlung 2012 | ||
* ''Nur-Textformat:'' Text einstellen, PDF von Webseite verlinken | * ''Nur-Textformat:'' Text einstellen, PDF von Webseite verlinken | ||
* ''Footer:'' Mailing Footer auswählen | |||
=== Mitgliedsbeiträge mahnen === | |||
''Menü:'' Mailings => Neues Mailing | |||
''Empfänger auswählen:'' | |||
* ''Name:'' YYYY-MM-DD Mahnung Mitgliedsbeitrag | |||
* ''Gruppe:'' Mitglieder - Beitrag ausstehend (Dynamische Gruppe) | |||
''Verfolgung:'' | |||
* alle Trackingfunktionen abschalten | |||
''Mailing-Inhalt'' | |||
* ''Betreffzeile:'' | |||
*# [Wikimedia Österreich] Erinnerung ausstehender Mitgliedsbeitrag (1. Erinnerung) | |||
*# [Wikimedia Österreich] Erinnerung ausstehender Mitgliedsbeitrag (letzte Erinnerung) | |||
* ''Vorlage verwenden'' | |||
*# Mitgliedschaft - 1. Mahnung | |||
*# Mitgliedschaft - letzte Mahnung | |||
* ''Footer:'' Mailing Footer auswählen | * ''Footer:'' Mailing Footer auswählen | ||
| Zeile 67: | Zeile 103: | ||
* Mitglieder exportieren | * Mitglieder exportieren | ||
* Felder zum Export wählen: Mitgliederliste MV | * Felder zum Export wählen: Mitgliederliste MV | ||
[[Kategorie:CiviCRM|Mitgliederverwaltung]] | |||