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Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter

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Bearbeitungen

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+== Aufnahme von Mitgliedern ==
+;Mitgliedsantrag geht ausserhalb CiviCRM ein
+# Kontakt im CiviCRM suchen
+## wenn vorhanden: Daten prüfen, aktualisieren / ergänzen
+## wenn nicht vorhanden: neuen Kontakt mit allen Daten des Antrags anlegen
+# Mitgliedschaft anlegen: Status "unbestätigt"
+;Mitgliedsantrag geht via CiviCRM ein
+# CiviCRM erzeugt Kontakt und Mitgliedschaft
+# Mitgliedschaft hat den Status "unbestätigt"
+;Aufnahme per Vorstandsbeschluss
+# bei jeder Vorstandssitzung neue Anträge suchen:
+## ''Menü'' Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden
+## Status: unbestätigt
+# Name und Mitgliedsnummer im Protokoll vermerken
+## Mitgliedsnummer: YYYYMMDDxx - xx laufende Nummer des Antrags der aktuellen Sitzung
+# Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
+## Mitgliedsnummer ergänzen
+## Status auf "neu" ändern
+# Begrüßungsnachricht senden:
+## Kontakt im CiviCRM aufrufen
+## ''Button'' Aktionen => Eine Email versenden
+## ''Vorlage verwenden'' Mitgliedschaft - Neu
+## ''nur Text Format'' Text anpassen
+### Mitgliedsnummer ergänzen
+### Gebühr Mitgliedsbeitrag aktualisieren
+### Textbaustein zur Zahlung auswählen
+### Grußformel ergänzen
+## ''Email senden''
+== Austritt von Mitgliedern ==
+# Kontakt im CiviCRM aufrufen
+# ''Reiter'' Mitgliedschaft
+# ''Link'' Mitgliedschaft bearbeiten
+## ''Feld'' Status überschreiben? aktivieren [x]
+##: (verhindert automatische Anpassungen durch CiviCRM basierend auf Beitragszahlungen)
+## ''Feld'' Mitgliedschaftsstatus auf "ausgetreten" ändern
+## ''Feld'' Enddatum auf aktuelles Datum ändern: Nur, wenn der Austritt sofort erfolgen soll. Ansonsten erfolgt der Austritt zum Ende der bereits bezahlten Mitgliedsperiode (Ende Jahr).
+## ''Button'' Speichern
+# Abschiedsnachricht senden:
+## ''Button'' Aktionen => Eine Email versenden
+## ''Vorlage verwenden'' Mitgliedschaft - Kündigungsbestätigung
+## ''nur Text Format'' Text anpassen
+### Grußformel ergänzen
+## ''Email senden''
+== Mitgliedsbeiträge verbuchen ==
+# Kontakt im CiviCRM aufrufen
+# Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
+## ''More'' => Erneuern
+## ''Erneuerungsdatum:'' aktuelles Datum (vorbelegt)
+## ''Erneuerungszahlung speichern:''
+### ''Konto:'' 4052 Mitgliedsbeiträge (manuelle Buchung)
+# Zahlung vervollständigen:
+## Zahlung unter Kontakt / Zuwendungen erneut aufrufen
+## Eingangsdatum und Quittungsdatum auf Valuta-Datum der Bankbuchung setzen
 == Anschreiben an Mitglieder senden ==
+=== Alle Mitglieder anschreiben ===
 ''Menü:'' Mailings => Neues Mailing
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 * ''Betreffzeile:'' [Wikimedia Österreich] Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
 * ''Nur-Textformat:'' Text einstellen, PDF von Webseite verlinken
+* ''Footer:'' Mailing Footer auswählen
+=== Mitgliedsbeiträge mahnen ===
+''Menü:'' Mailings => Neues Mailing
+''Empfänger auswählen:''
+* ''Name:'' YYYY-MM-DD Mahnung Mitgliedsbeitrag
+* ''Gruppe:'' Mitglieder - Beitrag ausstehend (Dynamische Gruppe)
+''Verfolgung:''
+* alle Trackingfunktionen abschalten
+''Mailing-Inhalt''
+* ''Betreffzeile:''
+*# [Wikimedia Österreich] Erinnerung ausstehender Mitgliedsbeitrag (1. Erinnerung)
+*# [Wikimedia Österreich] Erinnerung ausstehender Mitgliedsbeitrag (letzte Erinnerung)
+* ''Vorlage verwenden''
+*# Mitgliedschaft - 1. Mahnung
+*# Mitgliedschaft - letzte Mahnung
 * ''Footer:'' Mailing Footer auswählen
@@ Zeile 25: / Zeile 103: @@
 * Mitglieder exportieren
 * Felder zum Export wählen: Mitgliederliste MV
+[[Kategorie:CiviCRM|Mitgliederverwaltung]]

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Version vom 3. Dezember 2014, 14:15 Uhr