Archiv/Mitgliederverwaltung

Aufnahme von Mitgliedern

Mitgliedsantrag geht ausserhalb CiviCRM ein

1. Kontakt im CiviCRM suchen
   1. wenn vorhanden: Daten prüfen, aktualisieren / ergänzen
   2. wenn nicht vorhanden: neuen Kontakt mit allen Daten des Antrags anlegen
2. Mitgliedschaft anlegen: Status "unbestätigt"

Mitgliedsantrag geht via CiviCRM ein

1. CiviCRM erzeugt Kontakt und Mitgliedschaft
2. Mitgliedschaft hat den Status "unbestätigt"

Aufnahme per Vorstandsbeschluss

1. bei jeder Vorstandssitzung neue Anträge suchen:
   1. Menü Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden
   2. Status: unbestätigt
2. Name und Mitgliedsnummer im Protokoll vermerken
   1. Mitgliedsnummer: YYYYMMDDxx - xx laufende Nummer des Antrags der aktuellen Sitzung
3. Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
   1. Mitgliedsnummer ergänzen
   2. Status auf "neu" ändern
4. Begrüßungsnachricht senden:
   1. Kontakt im CiviCRM aufrufen
   2. Button Aktionen => Eine Email versenden
   3. Vorlage verwenden Mitgliedschaft - Neu
   4. nur Text Format Text anpassen
      1. Mitgliedsnummer ergänzen
      2. Gebühr Mitgliedsbeitrag aktualisieren
      3. Textbaustein zur Zahlung auswählen
      4. Grußformel ergänzen
   5. Email senden

Anschreiben an Mitglieder senden

Menü: Mailings => Neues Mailing

Empfänger auswählen:

• Name: YYYY-MM-DD Einladung zur Mitgliederversammlung
• Gruppe: Mitglieder (dynamische Gruppe, erstellt aus Mitgliedersuche)

Verfolgung:

• alle Trackingfunktionen abschalten

Mailing-Inhalt

• Betreffzeile: [Wikimedia Österreich] Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
• Nur-Textformat: Text einstellen, PDF von Webseite verlinken
• Footer: Mailing Footer auswählen

Mitgliederliste für MV erstellen

Menü: Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden

Suchfilter:

• Mitgliedschaftsart(en): alle auswählen
• Mitgliedschaftsstatus: alle Stati ausser ausgetreten, verstorben, unbestätigt auswählen

Aktion:

• alle Datensätze
• Mitglieder exportieren
• Felder zum Export wählen: Mitgliederliste MV