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== Aufnahme von Mitgliedern ==
;Mitgliedsantrag geht ausserhalb CiviCRM ein
# Kontakt im CiviCRM suchen
## wenn vorhanden: Daten prüfen, aktualisieren / ergänzen
## wenn nicht vorhanden: neuen Kontakt mit allen Daten des Antrags anlegen
# Mitgliedschaft anlegen: Status "unbestätigt"
;Mitgliedsantrag geht via CiviCRM ein
# CiviCRM erzeugt Kontakt und Mitgliedschaft
# Mitgliedschaft hat den Status "unbestätigt"
;Aufnahme per Vorstandsbeschluss
# bei jeder Vorstandssitzung neue Anträge suchen:
## ''Menü'' Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden
## Status: unbestätigt
# Name und Mitgliedsnummer im Protokoll vermerken
## Mitgliedsnummer: YYYYMMDDxx - xx laufende Nummer des Antrags der aktuellen Sitzung
# Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
## Mitgliedsnummer ergänzen
## Status auf "neu" ändern
# Begrüßungsnachricht senden:
## Kontakt im CiviCRM aufrufen
## ''Button'' Aktionen => Eine Email versenden
## ''Vorlage verwenden'' Mitgliedschaft - Neu
## ''nur Text Format'' Text anpassen
### Mitgliedsnummer ergänzen
### Gebühr Mitgliedsbeitrag aktualisieren
### Textbaustein zur Zahlung auswählen
### Grußformel ergänzen
## ''Email senden''
== Anschreiben an Mitglieder senden ==
== Anschreiben an Mitglieder senden ==
''Menü:'' Mailings => Neues Mailing
''Menü:'' Mailings => Neues Mailing

Version vom 14. November 2012, 20:20 Uhr

Aufnahme von Mitgliedern

Mitgliedsantrag geht ausserhalb CiviCRM ein
  1. Kontakt im CiviCRM suchen
    1. wenn vorhanden: Daten prüfen, aktualisieren / ergänzen
    2. wenn nicht vorhanden: neuen Kontakt mit allen Daten des Antrags anlegen
  2. Mitgliedschaft anlegen: Status "unbestätigt"
Mitgliedsantrag geht via CiviCRM ein
  1. CiviCRM erzeugt Kontakt und Mitgliedschaft
  2. Mitgliedschaft hat den Status "unbestätigt"
Aufnahme per Vorstandsbeschluss
  1. bei jeder Vorstandssitzung neue Anträge suchen:
    1. Menü Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden
    2. Status: unbestätigt
  2. Name und Mitgliedsnummer im Protokoll vermerken
    1. Mitgliedsnummer: YYYYMMDDxx - xx laufende Nummer des Antrags der aktuellen Sitzung
  3. Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
    1. Mitgliedsnummer ergänzen
    2. Status auf "neu" ändern
  4. Begrüßungsnachricht senden:
    1. Kontakt im CiviCRM aufrufen
    2. Button Aktionen => Eine Email versenden
    3. Vorlage verwenden Mitgliedschaft - Neu
    4. nur Text Format Text anpassen
      1. Mitgliedsnummer ergänzen
      2. Gebühr Mitgliedsbeitrag aktualisieren
      3. Textbaustein zur Zahlung auswählen
      4. Grußformel ergänzen
    5. Email senden

Anschreiben an Mitglieder senden

Menü: Mailings => Neues Mailing

Empfänger auswählen:

  • Name: YYYY-MM-DD Einladung zur Mitgliederversammlung
  • Gruppe: Mitglieder (dynamische Gruppe, erstellt aus Mitgliedersuche)

Verfolgung:

  • alle Trackingfunktionen abschalten

Mailing-Inhalt

  • Betreffzeile: [Wikimedia Österreich] Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
  • Nur-Textformat: Text einstellen, PDF von Webseite verlinken
  • Footer: Mailing Footer auswählen

Mitgliederliste für MV erstellen

Menü: Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden

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  • Mitgliedschaftsart(en): alle auswählen
  • Mitgliedschaftsstatus: alle Stati ausser ausgetreten, verstorben, unbestätigt auswählen

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  • alle Datensätze
  • Mitglieder exportieren
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