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== Anschreiben an Mitglieder senden == | == Anschreiben an Mitglieder senden == |
Version vom 14. November 2012, 20:45 Uhr
Aufnahme von Mitgliedern
- Mitgliedsantrag geht ausserhalb CiviCRM ein
- Kontakt im CiviCRM suchen
- wenn vorhanden: Daten prüfen, aktualisieren / ergänzen
- wenn nicht vorhanden: neuen Kontakt mit allen Daten des Antrags anlegen
- Mitgliedschaft anlegen: Status "unbestätigt"
- Mitgliedsantrag geht via CiviCRM ein
- CiviCRM erzeugt Kontakt und Mitgliedschaft
- Mitgliedschaft hat den Status "unbestätigt"
- Aufnahme per Vorstandsbeschluss
- bei jeder Vorstandssitzung neue Anträge suchen:
- Menü Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden
- Status: unbestätigt
- Name und Mitgliedsnummer im Protokoll vermerken
- Mitgliedsnummer: YYYYMMDDxx - xx laufende Nummer des Antrags der aktuellen Sitzung
- Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
- Mitgliedsnummer ergänzen
- Status auf "neu" ändern
- Begrüßungsnachricht senden:
- Kontakt im CiviCRM aufrufen
- Button Aktionen => Eine Email versenden
- Vorlage verwenden Mitgliedschaft - Neu
- nur Text Format Text anpassen
- Mitgliedsnummer ergänzen
- Gebühr Mitgliedsbeitrag aktualisieren
- Textbaustein zur Zahlung auswählen
- Grußformel ergänzen
- Email senden
Austritt von Mitgliedern
- Kontakt im CiviCRM aufrufen
- Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
- Status auf "ausgetreten" ändern
- Abschiedsnachricht senden:
- Button Aktionen => Eine Email versenden
- Vorlage verwenden Mitgliedschaft - Kündigungsbestätigung
- nur Text Format Text anpassen
- Grußformel ergänzen
- Email senden
Mitgliedsbeiträge verbuchen
- Kontakt im CiviCRM aufrufen
- Mitgliedschaft im CiviCRM aktualisieren:
- More => Erneuern
- Erneuerungsdatum: aktuelles Datum (vorbelegt)
- Erneuerungszahlung speichern:
- Konto: 4052 Mitgliedsbeiträge (manuelle Buchung)
- Zahlung vervollständigen:
- Zahlung unter Kontakt / Zuwendungen erneut aufrufen
- Eingangsdatum und Quittungsdatum auf Valuta-Datum der Bankbuchung setzen
Anschreiben an Mitglieder senden
Menü: Mailings => Neues Mailing
Empfänger auswählen:
- Name: YYYY-MM-DD Einladung zur Mitgliederversammlung
- Gruppe: Mitglieder (dynamische Gruppe, erstellt aus Mitgliedersuche)
Verfolgung:
- alle Trackingfunktionen abschalten
Mailing-Inhalt
- Betreffzeile: [Wikimedia Österreich] Einladung zur Mitgliederversammlung 2012
- Nur-Textformat: Text einstellen, PDF von Webseite verlinken
- Footer: Mailing Footer auswählen
Mitgliederliste für MV erstellen
Menü: Mitgliedschaften => Mitgliedschaften finden
Suchfilter:
- Mitgliedschaftsart(en): alle auswählen
- Mitgliedschaftsstatus: alle Stati ausser ausgetreten, verstorben, unbestätigt auswählen
Aktion:
- alle Datensätze
- Mitglieder exportieren
- Felder zum Export wählen: Mitgliederliste MV